Aktionsmenü
E-Mail schreiben, Drucken, Exportieren, Favorisieren & Bearbeiten
Hinweis: Sind Organisationen in den ausgewählten Datensätzen, werden die Organisationsadressen verwendet und nicht die Adressen, der damit verknüpften Personen. Dies gilt für alle Aktionen!
E-Mail schreiben:
Die Mailadresse(n) aus dem ersten (obersten) Adressblock der gewählten Datensätze werden an das Mailprogramm übergeben. Wenn nur ein Datensatz ausgewählt ist, wird die Adresse in das AN-Feld des Mailprogrammes eingetragen. Sind mehrere Datensätze ausgewählt, werden die Adressen in das BCC-Feld übernommen.
Drucken / Seriendruck:
Die Funktion wird verwendet, um Briefe oder Serienbriefe zu schreiben oder Adressetiketten zu generieren. Bei den Briefen werden die Absenderinformationen verwendet, die man im eigenen Profil gespeichert hat. (Persönliches Menü [9] > Persönliches Profil)
Exportieren:
Es besteht die Möglichkeit, die gewählten Datensätze im Excel- oder CSV-Format zu exportieren. Die exportierten Daten können Sie dann in Excel neu aufbereiten und Filtern, falls Ihnen die ounuo-Möglichkeiten nicht ausreichen. Außerdem können Sie VCF-Cards erstellen und diese dann in andere (lokale) Adressprogramme übernehmen.
Favorit hinzufügen / entfernen:
Den ausgewählten Kontakt als Favorit hinzufügen, oder entfernen.
Sie können jeden Kontakt als Favorit hinzufügen. Die Favoriten werden dauerhaft in der Ergebnisliste angezeigt. Wenn Sie keinen Kontakt als Favorit hinzugefügt haben, werden in der Ergebnisliste nur die Suchergebnisse angezeigt.
Bearbeiten:
Im Aktionsmenü [7] findet sich auf der rechten Seite der Button Bearbeiten. Inhalte in den speziellen Modulen (Gruppen, Beziehungen, Kommunikationsverlauf, Dokumente) werden direkt innerhalb des Moduls bearbeitet.
Bearbeiten:Besonderheiten im Block Name und Anrede
Spezielle Felder:
- Titel I wird Bestandteil der Briefanrede.
- Briefanrede I als Alternative zur automatisch generierten Briefanrede.
Die Privatadresse wird direkt in der Person erfasst. Wenn die Person eine oder mehrere dienstliche Adresse(n) hat, werden diese als Organisation eigenständig erfasst und dann mit dieser Person verknüpft.
Die Reihenfolge der Adressen ist wichtig, wenn Briefe, Serienbriefe und -mails geschrieben werden oder Etiketten gedruckt werden. In diesem Fall wird immer die erste (oberste) Adresse verwendet.
Besonderheiten im Block Organisation
Wird die Anschrift der Organisation verändert, hat das Auswirkungen auf alle Personen, die mit dieser Organisation verknüpft sind.
Hinweis / Sonstiges:
Für Funktionen wie z.B. SEPA-Lastschrift-Abbuchungen oder andere Verknüpfungen mit einem Geschäftskonto, muss die geschäftseigene Bankverbindung hinterlegt werden. Dazu sind User mit Super-Rechten autorisiert. Erst danach können Kontodaten von Kontakten eingetragen werden.
Die "Gläubiger-ID" muss einmalig von der Bundesbank erteilt werden (falls noch nicht vorhanden) und ist unabhängig von der Kontoverbindung.