Gruppe ergänzen / anlegen
Alles rund um Gruppen, anlegen, Personen und Organisationen zuordnen, weiterführende Möglichkeiten
Neue Gruppe anlegen 
Merke: Personen und Organisationen können nur Untergruppen zugeordnet werden. Die Hauptgruppe gruppiert die Untergruppen, für eine bessere Übersichtlichkeit.
Hauptgruppe anlegen
Um eine neue Hauptgruppe anzulegen, klicken Sie links oben auf die Schaltfläche Neue Gruppe anlegen.
Screenshot Gruppe anlegen
Rot markierte Felder müssen ausgefüllt werden!
Tragen Sie den Namen der Gruppe ein. Setzen Sie das Häkchen bei Ist eine Hauptgruppe?. Sie können Notizen zur Gruppe hinterlegen. Klicken Sie oben rechts auf Speichern.
Nun können Sie der Hauptgruppe noch Untergruppen zufügen, um dann Personen und / oder Organisationen zu verknüpfen.
Untergruppe anlegen
Dazu klicken Sie nochmals auf die Schaltfläche Neue Gruppe anlegen und setzen nicht das Häkchen bei Ist eine Hauptgruppe?. Stattdessen wählen Sie unten unter Hauptgruppe die gewünschte Hauptgruppe aus. Auch der Untergruppe können Sie Notizen zufügen und dann oben rechts auf Speichern.
Favorit hinzufügen
Wenn Sie die Gruppe als Favorit hinzufügen, wird diese dauerhaft in der Ergebnisliste angezeigt. Sie können auch Favoriten entfernen, dann wird die Gruppe nicht mehr in der Ergebnisliste angezeigt. Sie können aber alle angelegten Kontakte jederzeit über die Suche finden.
Gruppe bearbeiten
Sie können jederzeit den Namen und die Notizen der Gruppe ändern. Hierzu wählen Sie, in der Ergebnisliste, die gewünschte Gruppe aus, sodass sie im Datenbereich erscheint und klicken Sie dann oben rechts auf Bearbeiten.
Zugeordnete Personen / Organisationen
Nachdem Sie erfolgreich eine Untergruppe erstellt haben, können Sie nun im Modul Zugeordnete Personen und im Modul Zugeordnete Organisationen die gewünschten Kontakte mit der Gruppe verknüpfen. Sind bereits Kontakte zugeordnet, werden diese hier angezeigt.
Person ergänzen
Um einer Gruppe Personen zuzuordnen, klicken Sie im Modul Zugeordnete Personen auf Person ergänzen.
Geben Sie den Namen der zu ergänzenden Person ein und bestätigen Sie diesen mit der Enter-Taste oder per Mausklick. Jetzt erscheint der Name der Person in der Liste der zugeordneten Personen.
Organisation ergänzen
Um einer Gruppe Organisationen zuzuordnen, klicken Sie im Modul Zugeordnete Organisationen auf Organisation ergänzen.
Screenshot Zugeordnete Organisationen
Geben Sie den Namen der zu ergänzenden Organisation ein und bestätigen Sie diesen mit der Enter-Taste oder per Mausklick. Jetzt erscheint der Name der Organisation in der Liste der zugeordneten Organisationen.
Weitere Informationen
Zugeordnete Gruppen
Im Modul Zugeordnete Gruppen sehen Sie, welchen Gruppen die Organisation angehört. Gruppen sind ein essentielles Feature, womit Sie viele Möglichkeiten haben.
E-Mail-Verteiler
Über das Modul E-Mail-Verteiler, können Sie der Organisation z.B. Newsletter schicken. In der Maske der Organisation haben Sie die Möglichkeit, die angelegten und zugewiesenen E-Mail-Verteiler hinzuzufügen (aktivieren) oder zu entfernen (deaktivieren).
Eine detaillierte Einarbeitung in den E-Mail-Verteiler finden Sie hier.
Einladungen
Über das Modul Einladungen können Sie der Organisation eine oder mehrere Einladung-/en senden. Geben Sie dazu den Namen der Einladung ist das Feld Einladung ergänzen ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Enter-Taste oder einem Mausklick auf die entsprechende Einladung.
Die zugeordnete Einladung erscheint nun in der Liste des Moduls Einladungen.
Sobald zur Einladung Rückmeldungen kommen, kann ein User mit "Premium"-/ oder "Super"-Rechten den Status ändern:
Hinweis: Sind noch keine Einladungen vorhanden, können Sie diese anlegen, wenn Sie über die Benutzerrolle Premium oder Super verfügen. ...mehr dazu hier.
Beziehungen
Sie können eine Organisation in Beziehung setzen mit anderen Kontakten, z.B. können Sie angeben, dass die Organisation Baumfreunde Deutschland e.V. bekannt mit xyz... ist.
Klicken Sie dazu im Modul Beziehungen auf Beziehung ergänzen. Sie erhalten eine Auswahlmöglichkeit.
Kommunikationsverlauf
Das Modul Kommunikationsverlauf bietet Ihnen die Möglichkeit, jegliche Korrespondenz mit Ihren Kontakten, personen-/ oder organisationsbezogen festzuhalten und zu speichern.
Klicken Sie dazu im Modul Kommunikationsverlauf auf Eintrag ergänzen.
Tragen Sie alle relevanten Informationen ein und speichern Sie Ihren Eintrag mit Klick auf das Häkchen. 
Dokumente
Das Modul Dokumente bietet Ihnen die Möglichkeit Dokumente einer Organisation zuzuordnen. Dazu klicken Sie einfach im Modul Dokumente auf Dokument ergänzen. Wählen Sie zwischen Datei hochladen und Link eintragen.
Lastschrift
Um einen Überblick über alle Lastschriften zu bekommen, können Sie jedem Kontakt die zugehörigen Lastschriften zufügen. Klicken Sie dazu im Modul Lastschrift auf Lastschrift ergänzen und füllen Sie das Formular entsprechend aus.
Speichern Sie Ihre Eingabe mit Klick auf das Häkchen. Somit verfügen Sie später über den Daten-Export, für die Bank eine Zusammenstellung zu exportieren.
Änderungen
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