Gruppe anlegen / bearbeiten

Alles rund um Gruppen, anlegen, Personen und Organisationen zuordnen, weiterführende Möglichkeiten

Neue Gruppe anlegen  

Merke: Personen und Organisationen können nur Untergruppen zugeordnet werden. Die Hauptgruppe gruppiert die Untergruppen, für eine bessere Übersichtlichkeit.

Hauptgruppe anlegen

Um eine neue Hauptgruppe anzulegen, klicken Sie oben links auf die Schaltfläche Neue Gruppe anlegen.

Rot markierte Felder müssen ausgefüllt werden!

Erfassen Sie den Namen der Gruppe. Setzen Sie das Häkchen bei Ist eine Hauptgruppe?. Sie können Notizen zur Gruppe hinterlegen. Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Nun können Sie der Hauptgruppe noch Untergruppen zufügen, um dann Personen und / oder Organisationen zu verknüpfen.

Untergruppe anlegen

Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Gruppe anlegen. Erfassen Sie den Namen der Untergruppe und setzen Sie nicht das Häkchen bei Ist eine Hauptgruppe?. Stattdessen wählen Sie unten unter Hauptgruppe die gewünschte Hauptgruppe aus. Auch der Untergruppe können Sie Notizen zufügen und dann oben rechts auf Speichern.

Gruppe bearbeiten

Sie können jederzeit den Namen und die Notizen der Gruppe ändern. Hierzu wählen Sie, in der Ergebnisliste, die gewünschte Gruppe aus, sodass sie im Datenbereich erscheint und klicken Sie dann oben rechts auf Bearbeiten.

Zugeordnete Personen / Organisationen

Nachdem Sie erfolgreich eine Untergruppe erstellt haben, können Sie nun im Modul Zugeordnete Personen und im Modul Zugeordnete Organisationen die gewünschten Kontakte mit der Gruppe verknüpfen. Sind bereits Kontakte zugeordnet, werden diese hier angezeigt.

Person ergänzen

Um einer Gruppe Personen zuzuordnen, klicken Sie im Modul Zugeordnete Personen auf Person ergänzen.

Erfasse Sie den Namen der zu ergänzenden Person und bestätigen Sie diesen mit der Enter-Taste oder per Mausklick. Jetzt erscheint der Name der Person in der Liste der zugeordneten Personen.

Organisation ergänzen

Um einer Gruppe Organisationen zuzuordnen,  klicken Sie im Modul Zugeordnete Organisationen auf Organisation ergänzen.

Erfassen Sie den Namen der zu ergänzenden Organisation und bestätigen Sie diesen mit der Enter-Taste oder per Mausklick. Jetzt erscheint der Name der Organisation in der Liste der zugeordneten Organisationen.

Zugeordnete Kontakte entfernen

Um einen Kontakt (Person, Organisation) aus einer Gruppe zu entfernen, wählen Sie die betreffende Untergruppe aus und klicken Sie dann auf das Minus-Zeichen des zu entfernenden Kontakts.

Nur die Verknüpfung zwischen Kontakt und Gruppe wird entfernt. Die Kontakte bleiben weiterhin im System.

Zugeordnete Untergruppe entfernen

Um in einer Hauptgruppe eine Untergruppe zu entfernen, klicken Sie auf die gewünschte Hauptgruppe und dann im Block Untergruppen bei der betreffenden Untergruppe auf das Minus-Zeichen.

Nur die Verknüpfung zwischen Haupt- und Untergruppe wird entfernt. Die Untergruppe bleibt mit allen zugeordneten Kontakten im System und könnte z.B. über den Button Bearbeiten einer anderen Hauptgruppe zugeordnet werden.

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