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Organisation

Alles rund um Organisationen, anlegen, Personen und Gruppen zuordnen, weiterführende Möglichkeiten

Neue Organisation anlegen  Organisation-klein.png

Um eine neue Organisation anzulegen, klicken Sie oben links auf die Schaltfläche Neue Organisation anlegen.

OrganisationAnlegen.png

Rot markierte Felder müssen ausgefüllt werden!

Erfassen Sie alle Kontaktdaten der Organisation, wenn erwünscht, können Sie ein Firmenlogo hochladen und Notizen zur Organisation hinterlegen. Wenn sie alles ausgefüllt haben, klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Organisation bearbeiten

Sie können jederzeit die Kontaktdaten und Einträge einer Organisation ändern. Hierzu wählen Sie, in der Ergebnisliste, die gewünschte Organisation aus, sodass sie im Datenbereich erscheint und klicken Sie dann oben rechts auf Bearbeiten.

Zugeordnete Personen

Im Modul Zugeordnete Personen wird Ihnen angezeigt, welche Personen zur Organisation gehören.

Person ergänzen

Um einer Organisation Personen zuzuordnen, klicken Sie im Modul Zugeordnete Personen auf Person ergänzen.

ZugeordnetePersonen.png

Erfassen Sie den Namen der zu ergänzenden Person und bestätigen Sie diesen mit der Enter-Taste oder per Mausklick. Jetzt erscheint der Name der Person in der Liste der zugeordneten Personen.

Person anlegen

Wollen Sie der Organisation eine Person zuordnen, die noch gar nicht angelegt ist, können Sie diese auch im Modul Zugeordnete Personen (im kleinen Rahmen) anlegen. Wenn der Datensatz der eingetragenen Person noch nicht existiert, ändert sich der Text im Schreibfeld von Person ergänzen zu Person anlegen.

Erfassen Sie den Namen der Person und bestätigen Sie xyz anlegen... mit der Enter-Taste oder Mausklick. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie Anrede, Titel, Vorname, und Nachname eintragen können. Mit Klick auf Speichern erscheint die neu angelegte Person in der Liste der zugeordneten Personen.

E-Mail-Verteiler

Im Modul E-Mail-Verteiler, können Sie E-Mail-Verteiler der Organisation hinzufügen (aktiv), oder entfernen (nicht abonniert).

E-Mail-Verteiler.png

Eine detaillierte Einarbeitung in den E-Mail-Verteiler finden Sie hier.

Einladungen

Über das Modul Einladungen können Sie der Organisation eine oder mehrere Einladung-/en senden. Erfassen Sie dazu den Namen der Einladung im Feld Einladung ergänzen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Enter-Taste oder einem Mausklick auf die entsprechende Einladung.

Einladungen.png

Die zugeordnete Einladung erscheint nun in der Liste des Moduls Einladungen.

Sobald zur Einladung Rückmeldungen kommen, kann ein User mit "Premium"-/ oder "Super"-Rechten den Status ändern:

EinladungStatusNeu.png 

EinladungStatusAkzeptiert.png 

EinladungStatusOffen.png 

EinladungStatusAbgelehnt.png 

Hinweis: Sind noch keine Einladungen vorhanden, können Sie diese anlegen, wenn Sie über die Benutzerrolle Premium oder Super verfügen.                                                                                                                                                          ...mehr dazu hier.

Beziehungen

Sie können eine Organisation in Beziehung setzen mit anderen Kontakten, z.B. können Sie angeben, dass die Organisation Baumfreunde Deutschland e.V. bekannt mit xyz... ist.

Klicken Sie dazu im Modul Beziehungen auf Beziehung ergänzen. Sie erhalten eine Auswahlmöglichkeit.

Beziehungen.png

Kommunikationsverlauf

Das Modul Kommunikationsverlauf bietet Ihnen die Möglichkeit, jegliche Korrespondenz mit Ihren Kontakten, personen-/ oder organisationsbezogen festzuhalten und zu speichern.

Klicken Sie dazu im Modul Kommunikationsverlauf auf Eintrag ergänzen.

Kommunikationsverlauf.png

Erfassen Sie alle relevanten Informationen und speichern Sie Ihren Eintrag mit Klick auf das Häkchen. Häkchen.jpeg

Dokumente

Das Modul Dokumente bietet Ihnen die Möglichkeit Dokumente mit einer Organisation zu verknüpfen. Dazu klicken Sie einfach im Modul Dokumente auf Dokument ergänzen. Wählen Sie zwischen Datei hochladen und Link eintragen.

Lastschrift

Um einen Überblick über alle Lastschriften zu bekommen, können Sie jedem Kontakt die zugehörigen Lastschriften zufügen. Klicken Sie dazu im Modul Lastschrift auf Lastschrift ergänzen und füllen Sie das Formular entsprechend aus.

Lastschrift.png

Speichern Sie Ihre Eingabe mit Klick auf das Häkchen. Häkchen.jpeg Somit verfügen Sie später über den Daten-Export, für die Bank eine Zusammenstellung zu exportieren.

...mehr dazu hier.

Änderungen


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