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Organisation

Alles rund um Organisationen, Organisationen anlegen, Personen zuordnen / ergänzen / anlegen.

Neue Organisation anlegen  Organisation-klein.png

Um eine neue Organisation anzulegen, klicken Sie oben links auf die Schaltfläche Neue Organisation anlegen.

OrganisationAnlegen.png

Rot markierte Felder müssen ausgefüllt werden!

Wenn Sie im Namensfeld mind. 4 Buchstaben eingegeben haben, wird Ihnen eine Liste mit möglichen Dubletten ausgegeben. Dies geschieht allerdings nur, wenn die Dubletten-Funktion aktiviert ist und soll verhindern, dass Datensätze doppelt angelegt werden.

Erfassen Sie alle Kontaktdaten der Organisation, wenn erwünscht, können Sie ein Firmenlogo hochladen und Notizen zur Organisation hinterlegen. Wenn sie alles ausgefüllt haben, klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Organisation bearbeiten

Sie können jederzeit die Kontaktdaten und Einträge einer Organisation ändern. Hierzu wählen Sie, in der Ergebnisliste, die gewünschte Organisation aus, sodass sie im Datenbereich erscheint und klicken Sie dann oben rechts auf Bearbeiten.

Zugeordnete Personen

Im Modul Zugeordnete Personen wird Ihnen angezeigt, welche Personen zur Organisation gehören.

Person ergänzen

Um einer Organisation Personen zuzuordnen, klicken Sie im Modul Zugeordnete Personen auf Person ergänzen.

ZugeordnetePersonen.png

Erfassen Sie den Namen der zu ergänzenden Person und bestätigen Sie diesen mit der Enter-Taste oder per Mausklick. Jetzt erscheint der Name der Person in der Liste der zugeordneten Personen.

Person anlegen

Wollen Sie der Organisation eine Person zuordnen, die noch gar nicht angelegt ist, können Sie diese auch im Modul Zugeordnete Personen (im kleinen Rahmen) anlegen. Wenn der Datensatz der eingetragenen Person noch nicht existiert, ändert sich der Text im Schreibfeld von Person ergänzen zu Person anlegen.

Erfassen Sie den Namen der Person und bestätigen Sie xyz anlegen... mit der Enter-Taste oder Mausklick. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie Anrede, Titel, Vorname, und Nachname eintragen können. Mit Klick auf Speichern erscheint die neu angelegte Person in der Liste der zugeordneten Personen.

Zuordnung entfernen

Wollen Sie eine Person aus der Zuordnung entfernen, klicken Sie auf das Minus-Zeichen vor dem Namen, der zu entfernenden Person. Die Verknüpfung zwischen Person und Organisation wird entfernt, die Person bleibt weiterhin im System.

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