Person

Alles rund um Personen, anlegen, Organisationen und Gruppen zuordnen, weiterführende Möglichkeiten

Neue Person anlegen  

Um eine neue Person anzulegen, klicken Sie links oben auf die Schaltfläche Neue Person anlegen.

Tragen Sie alle Kontaktdaten der Person ein, wenn erwünscht, können Sie ein Profilbild hochladen und Notizen zur Person hinterlegen. Wenn sie alles ausgefüllt haben, klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Favorit hinzufügen

Wenn Sie die Person als Favorit hinzufügen, wird diese dauerhaft in der Ergebnisliste angezeigt. Sie können auch Favoriten entfernen, dann wird die Person nicht mehr in der Ergebnisliste angezeigt. Sie können aber alle angelegten Kontakte jederzeit über die Suche finden.

Person bearbeiten

Sie können jederzeit die Kontaktdaten und Einträge einer Person ändern. Hierzu wählen Sie, in der Ergebnisliste, die gewünschte Person aus, sodass sie im Datenbereich erscheint und klicken Sie dann oben rechts auf Bearbeiten.

Organisation ergänzen

Sie können in der anzulegenden Person direkt eine Organisation ergänzen, oder neu anlegen. Hierzu klicken Sie unten auf Organisation ergänzen und wählen die gewünschte Organisation aus, oder Sie legen eine neue Organisation an.

ounuo wählt immer die erste Kontaktmöglichkeit aus!

Um Sie daran zu erinnern, dass ounuo immer die erste Kontaktmöglichkeit auswählt, werden die Adressfelder in der Organisation gelb angezeigt. Wenn Sie als Haupt-Kontaktmöglichkeit die Privaten Daten verwenden möchten, müssen Sie nichts weiter tun. Sollen aber die geschäftlichen Kontaktdaten verwendet werden, können Sie entweder ein Häkchen setzen bei Organisation vor Person, oder Sie verschieben die Kontaktmöglichkeit mit den 2 Pfeilen am rechten Rand, nach oben /bzw. nach unten.

Weitere Informationen

Zugeordnete Gruppen

Im Modul Zugeordnete Gruppen sehen Sie, welchen Gruppen die Person angehört. Gruppen sind ein essentielles Feature, womit Sie viele Möglichkeiten haben.   

...mehr dazu hier.

Gruppe ergänzen

Um einer Person Gruppen zuzuordnen,  klicken Sie im Modul Zugeordnete Gruppen auf Gruppe ergänzen.

Geben Sie den Namen der zu ergänzenden Gruppe ein und bestätigen Sie diesen mit der Enter-Taste oder per Mausklick. Jetzt erscheint der Name der Gruppe in der Liste der zugeordneten Gruppen.

Gruppe anlegen

Wollen Sie der Person eine Gruppe zuordnen, die noch gar nicht angelegt ist, können Sie diese auch im Modul Zugeordnete Gruppen anlegen. Wenn die eingetragene Gruppe noch nicht existiert, ändert sich der Text im Schreibfeld von Gruppe ergänzen zu Gruppe anlegen.

Geben Sie den Namen der Gruppe ein und bestätigen Sie xyz anlegen... mit der Enter-Taste oder Mausklick. Die neue Gruppe ist direkt angelegt und erscheint jetzt in der Liste der Zugeordneten Gruppen.

E-Mail-Verteiler

Über das Modul E-Mail-Verteiler, können Sie der Person z.B. Newsletter schicken. In der Maske der Person haben Sie die Möglichkeit, die angelegten und zugewiesenen E-Mail-Verteiler hinzuzufügen (aktivieren) oder zu entfernen (deaktivieren).

Eine detaillierte Einarbeitung in den E-Mail-Verteiler finden Sie hier.

Einladungen

Über das Modul Einladungen können Sie der Person eine oder mehrere Einladung-/en senden. Geben Sie dazu den Namen der Einladung ist das Feld Einladung ergänzen ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Enter-Taste oder einem Mausklick auf die entsprechende Einladung.

Die zugeordnete Einladung erscheint nun in der Liste des Moduls Einladungen.

Sobald zur Einladung Rückmeldungen kommen, kann ein User mit "Premium"-/ oder "Super"-Rechten den Status ändern:

 

 

 

 

Hinweis: Sind noch keine Einladungen vorhanden, können Sie diese anlegen, wenn Sie über die Benutzerrolle Premium oder Super verfügen.                                                                                                                                                          ...mehr dazu hier.

Beziehungen

Sie können eine Person in Beziehung setzen mit anderen Kontakten, z.B. können Sie angeben, dass die Person Frauke Acker bekannt mit xyz... ist.

Klicken Sie dazu im Modul Beziehungen auf Beziehung ergänzen. Sie erhalten eine Auswahlmöglichkeit.

Kommunikationsverlauf

Das Modul Kommunikationsverlauf bietet Ihnen die Möglichkeit, jegliche Korrespondenz mit Ihren Kontakten, personen-/ oder organisationsbezogen festzuhalten und zu speichern.

Klicken Sie dazu im Modul Kommunikationsverlauf auf Eintrag ergänzen.

Tragen Sie alle relevanten Informationen ein und speichern Sie Ihren Eintrag mit Klick auf das Häkchen.

    Rot markierte Felder müssen ausgefüllt werden!

Dokumente

Das Modul Dokumente bietet Ihnen die Möglichkeit Dokumente einer Person zuzuordnen. Dazu klicken Sie einfach im Modul Dokumente auf Dokument ergänzen. Wählen Sie zwischen Datei hochladen und Link eintragen.

Lastschrift

Um einen Überblick über alle Lastschriften zu bekommen, können Sie jedem Kontakt die zugehörigen Lastschriften zufügen. Klicken Sie dazu im Modul Lastschrift auf Lastschrift ergänzen und füllen Sie das Formular entsprechend aus.

Speichern Sie Ihre Eingabe mit Klick auf das Häkchen. Somit verfügen Sie später über den Daten-Export, und können für die Bank eine Zusammenstellung exportieren.

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Änderungen

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