Person

Alles rund um Personen, Neue Person anlegen, Organisation/-en ergänzen / zuordnen.

Neue Person anlegen  

Um eine neue Person anzulegen, klicken Sie oben links  auf die Schaltfläche Neue Person anlegen.

Erfassen Sie alle Kontaktdaten der Person, wenn erwünscht, können Sie ein Profilbild hochladen und Notizen zur Person hinterlegen. Wenn sie alles ausgefüllt haben, klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Organisation ergänzen

Sie können in der anzulegenden Person direkt eine Organisation ergänzen, oder neu anlegen. Hierzu klicken Sie unten auf Organisation ergänzen und wählen die gewünschte Organisation aus, oder Sie legen eine neue Organisation an.

Häkchen bei Organisation vor Person?

Das Häkchen bei Organisation vor Person? bezieht sich nur auf die Generierung der Anschrift.  Hier ein Beispiel.

 

Gelb hinterlegte Felder:

Änderungen an der Anschrift einer Organisation, wirken sich auf alle verknüpften Personen aus.

Hinweis: ounuo wählt immer die erste / bzw. oberste Kontaktmöglichkeit als Primär aus! Wenn Sie die 

UmWenn Sie daraneine zuPerson erinnern,mit dasseiner ounuoOrganisation immerverknüpfen, diedann erstehaben Kontaktmöglichkeit auswählt, werden die AdressfelderSie in der OrganisationPerson gelbmehrere angezeigt.Kontaktmöglichkeiten Wennzur SieVerfügung. als Haupt-Kontaktmöglichkeit die Privaten Daten verwenden möchten,Nun müssen Sie nichtsfestlegen, weiterwelche tun.der SollenKontaktmöglichkeit aberals diePrimäre geschäftlichenKontaktmöglichkeit Kontaktdatengenutzt verwendetwerden werden,soll. Sie können Sie entweder ein Häkchen setzen bei Organisation vor Person, oder Sie verschieben die KontaktmöglichkeitAdress-Blöcke mitmithilfe dender 2kleinen PfeilenPfeile, rechts am rechten Rand, nach oben / bzw. nachunten unten.verschieben. Die oberste Kontaktmöglichkeit wird automatisch als die Primäre Kontaktmöglichkeit genutzt.

 

Das könnte Sie auch interessieren:

• Welche Möglichkeiten bietet das Aktionsmenü? 
• Dokumentenvorlagen
• Organisation anlegen
• Gruppe anlegen
• E-Mail-Verteiler
• Einladungen
• Lastschriften
• Änderungen