Person

Alles rund um Personen, Neue Person anlegen, Organisation/-en ergänzen / zuordnen.

Neue Person anlegen  

Um eine neue Person anzulegen, klicken Sie oben links  auf die Schaltfläche Neue Person anlegen.

Erfassen Sie alle Kontaktdaten der Person, wenn erwünscht, können Sie ein Profilbild hochladen und Notizen zur Person hinterlegen. Wenn sie alles ausgefüllt haben, klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Organisation ergänzen

Sie können in der anzulegenden Person direkt eine Organisation ergänzen, oder neu anlegen. Hierzu klicken Sie unten auf Organisation ergänzen und wählen die gewünschte Organisation aus, oder Sie legen eine neue Organisation an.

Häkchen bei Organisation vor Person?

Das Häkchen bei Organisation vor Person? bezieht sich nur auf die Generierung der Anschrift.  Hier ein Beispiel.

Gelb hinterlegte Felder:

Änderungen an der Anschrift einer Organisation, wirken sich auf alle verknüpften Personen aus.

Hinweis: ounuo wählt immer die erste / bzw. oberste Kontaktmöglichkeit als Primär aus!

Wenn Sie eine Person mit einer Organisation verknüpfen, dann haben Sie in der Person mehrere Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Die geschäftlichen und die privaten Kontaktmöglichkeiten. Nun müssen Sie festlegen, welche der Kontaktmöglichkeit als Primäre Kontaktmöglichkeit genutzt werden soll. Sie können die Adress-Blöcke mithilfe der kleinen Pfeile, rechts am Rand, nach oben / bzw. unten verschieben. Die oberste Kontaktmöglichkeit wird automatisch als die Primäre Kontaktmöglichkeit genutzt.

Das könnte Sie auch interessieren:

• Welche Möglichkeiten bietet das Aktionsmenü? 
• Dokumentenvorlagen
• Organisation anlegen
• Gruppe anlegen
• E-Mail-Verteiler
• Einladungen
• Lastschriften
• Änderungen